FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) BANCA DE INVERSIÓN FINANZAS CORPORATIVAS
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Asesoría en compra - venta de negocios y empresas
(M&A - Mergers and Acquisitions)

Asesoramos a compañías o a sus accionistas en las siguientes actividades:

  • Adquisición (parcial o total) de empresas y negocios.
  • Venta (parcial o total) de compañías y negocios.
  • Adquisición o venta de participaciones accionarias (mayoritarias o minoritarias) en empresas.
  • Adquisición o venta de unidades de negocios o subsidiarias.
  • Obtención de nuevos socios: capitalistas, comerciales o estratégicos.

La asesoría en Fusiones y Adquisiciones, y en búsqueda de capital accionario y deuda, que brinda Argovia Capital se refiere a una, varias o todas las actividades conducentes a la compra-venta de una empresa o a la obtención de fondeo.

Capital para Compañias y Negocios.

Ayudamos a compañías, negocios, empresarios y emprendedores a obtener capital accionario y deuda para dichas compañías y para proyectos de inversión.

  • Los recursos a obtener pueden ser capital accionario, deuda (bancaria o bursátil), u otro tipo de instrumentos financieros, incluyendo aquellos con características tanto de capital como de deuda.

Dependiendo del giro, estrategia y características de la empresa en cuestión, el fondeo se obtiene a través de: firmas de capital privado (private equity) o capital de riesgo (venture capital); bancos comerciales o de inversión; casas de bolsa; organismos gubernamentales y multilaterales; inversionistas particulares, y; empresas de giros similares al de la compañía o negocio en cuestión.

Cálculo del valor de empresas (como negocio en marcha) y marcas comerciales

Este servicio permite a los accionistas o a la administración de la empresa saber cuánto vale dicha compañía como negocio en marcha, es decir, como empresa operando de forma cotidiana.

Motivos para determinar el valor de una compañía:

  • Fusiones y adquisiciones.
    Es decir, como referencia de valor (precio) para:
    • Compra o venta de la empresa, ya sea de la totalidad o de una parte de las acciones de la compañía.
    • Incorporación de un nuevo accionista, o salida de un accionista actual.
  • Como referencia de precio para la colocación en bolsa de las acciones de la empresa.
  • Cumplimiento de normativas contables (Boletín C15) o fiscales (precios de transferencia), mexicanas o extranjeras.
  • Emisión de Opinión de Valor (Fairness Opinion) como Experto Independiente requerida por alguna autoridad gubernamental, bursátil o regulatoria.

Estimamos el valor de marcas comerciales. Una de las razones para valuar una marca es su posible compra-venta.

Asesoría en compra o venta de cartera de crédito vencida o vigente

  • Cartera de bancos, sofomes/sofoles, casas comerciales o empresas de servicios.
  • Asesoría en una, varias o todas las actividades requeridas para llevar a cabo la compra o venta de la cartera.
  • Compra-venta a través de una subasta pública, invitación restringida o colocación privada.
  • Valuación de la cartera objeto de la compra-venta.
    ¿A qué precio debe enajenarse la cartera?
  • Búsqueda de compradores o vendedores de cartera.
  • Due diligence (auditoría) de la cartera objeto de la compra-venta.

Determinación del nivel de endeudamiento óptimo de la empresa.

  • Estimación del monto máximo de deuda que puede soportar la compañía, maximizando el valor de ésta, y sin arriesgar la viabilidad financiera y operativa de la empresa.

Estructuración financiera de proyectos de inversión y proyectos de infraestructura concesionada (PPS; Asociación Público-Privada: Project Finance).

  • Asesoría a empresas y entidades gubernamentales.
  • Desarrollo del proceso de licitación de un proyecto de infraestructura.

Desarrollo de planes de negocios (business plans) y proyecciones financieras a presentar a nuevos accionistas, bancos, fuentes de financiamiento, o al consejo de administración de la compañía

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